Einleitung

Unsere Multi-Asset-Lösungen sind auf verschiedene Anlegerprofile abgestimmt, zeichnen sich jedoch immer durch unsere langjährige Erfahrung in der Verwaltung von Index- und Multi-Asset-Fonds aus und setzen die Vanguard Prinzipien für erfolgreiche Vermögensanlage in die Praxis um: zielorientierte und disziplinierte Anlagestrategien, diversifizierte und kosteneffiziente Portfolios.

Vanguard Model Portfolios

Von defensiv bis wachstumsorientiert – mit den Vanguard Model Portfolios können Sie Ihre Anlagestratgegien genau auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden abstimmen. So sparen Sie nicht nur Zeit und Ressourcen, sondern können Ihren Kunden gleichzeitig eine professionelle und kosteneffiziente Anlagelösung anbieten.

Risikoprofile

Zehn Risikoprofile mit einem Aktienanteil von 10 bis 100%

Grundbausteine

Kostengünstige, kapitalgewichtete, globale Portfolios aus sechsGrundbausteine

Währungen

Portfolios in CHF, EUR oder USD​

Währungsrisiko

Eine währungsgesicherte Fixed Income-Allokation​

Rebalancing

Vierteljährliche Rebalancing-Daten von Vanguard

Jedes Model Portfolio profitiert von der Investment- und Research-Kompetenz eines der grössten Fondsmanager der Welt und setzt die Vanguard Prinzipien für Anlageerfolg in die Praxis um: Ziele, Kosten, Balance, Disziplin.

Model Portfolio Solutions

Mit unseren Modellportfoliolösungen mit variablem Aktienanteil von 10% bis 100% können Sie kosteneffiziente und transparente Multi-Asset-Portfolios für Ihre Kunden strukturieren. Unsere transparenten Model Portfolios bestehen aus 6 Vanguard Basisfonds, die mit einer Gesamtkostenquote von durchschnittlich 0,13 – 0,15% kosteneffizient sind.

Sie müssen sich registrieren, um kostenlosen Zugang zu unseren Modellportfoliolösungen, dem vierteljährlichen Reporting und zu unserem halbjährlichen Reporting-Template zu erhalten sowie weitere wichtige Updates zu bekommen.

Model Portfolios implementieren

Vanguard Portfolio Analytics & Consulting

Das Management von Kundenportfolios kann komplex und zeitaufwendig sein. Vanguard Portfolio Analytics & Consulting setzt Ressourcen frei und bietet Beraterinnen und Beratern mehrere Vorteile:

  • Ganzheitliche Portfolioanalyse zur Identifizierung von Übergewichtungen, Verzerrungen, Lücken und konzentrierten Positionen. 

  • Backtesting der Portfolio-Performance gegenüber einer investierbaren, nach Marktkapitalisierung gewichteten Benchmark. 

  • Korrelationsanalyse der Portfoliopositionen.

Unsere Analystinnen und Analysten identifizieren unbeabsichtigte Verzerrungen und Risiken in einem Portfolio und entwickeln gemeinsam mit Ihnen mögliche Lösungen.

Portfolioanalyse und -beratung

Der Vanguard Portfolio Analytics & Consulting Service unterstützt Beraterinnen und Berater bei der Optimierung von Kundenportfolios. Wir können zum Beispiel Wege aufzeigen, Positionen zu konsolidieren oder zu vereinfachen, Kosten oder Risiken zu reduzieren, die Diversifizierung zu erhöhen und die Struktur des Portfolios in Einklang mit den Überzeugungen Ihrer Kundinnen und Kunden zu bringen.

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