Was ist Client Connect?
Die erste Studie, die vom Advisory Research Centre von Vanguard durchgeführt wurde, umfasste eine Doppelumfrage unter 1’006 beratenen Anlegern und Anlegerinnen und 224 Beratern und Beraterinnen in der Schweiz, um die Wahrnehmung in Bezug auf den Wert von Beratung, die Präferenzen bei der Erbringung von Beratungsleistungen und den typischen Service von Beratern zu verstehen.
Die Studie ergab, dass der Wert von Finanzberatung von den Kundinnen und Kunden zwar weitgehend anerkannt wird, es jedoch einige entscheidende Diskrepanzen zwischen den Präferenzen der Kunden und den typischen Praktiken der Beraterinnen und Berater gibt. Diese Diskrepanzen bieten Beraterinnen und Beratern die Möglichkeit, mehr Wert zu schaffen und ihre Dienstleistungen zu differenzieren.
Was Sie im Bericht finden
Diese Studie untersucht, wie Anlegerinnen und Anleger den Wert ihrer Beziehung zu ihrem/ihrer Berater/-in messen und in welchen Bereichen Berater die Präferenzen der Kundinnen und Kunden möglicherweise nicht erfüllen.
Beratersicht | Sicht der Anlegerinnen/Anleger | Studien-erkenntnisse | |
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Wert der Beratung | Wie Anlegerinnen und Anleger den Wert von Beratung und die Zusammenarbeit mit einem Berater wahrnehmen. | ||
Beratungsvorlieben | Was Anlegerinnen und Anleger von ihren Beratern erwarten und was Beraterinnen und Berater typischerweise tun. | ||
Beziehungsvorlieben | Wie Anlegerinnen und Anleger mit ihren Beratern oder Beraterinnen interagieren möchten und wie Berater typischerweise mit ihren Kundinnen und Kunden kommunizieren. | ||
Taktische Portfolioentscheidungen | Taktische Portfolioentscheidungen liegen außerhalb des Rahmens dieses Berichts, der sich auf Kundenbeziehungen konzentriert. |
Client Connect: Die Vanguard Beratungsumfrage
Client Connect: Die Vanguard Beratungsstudie 2026
Das Verständnis des wahrgenommenen Werts von Beratung ist entscheidend, um Kundinnen und Kunden bestmöglich zu betreuen. In diesem Bericht präsentiert das Vanguard Advisory Research Centre die Ergebnisse der ersten Ausgabe von Client Connect: Die Vanguard Beratungsstudie 2026.
