Welt-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die in eine grosse Anzahl Wertpapiere wie Aktien (Unternehmensbeteiligungen) oder Anleihen (Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen) aus verschiedenen Ländern investieren.
Welt-ETFs werden auch als globale ETFs bezeichnet. Zu der Produktgruppe der Welt-ETFs gehört zum Beispiel der bekannte Vanguard FTSE All-World ETF, der in die globalen Aktienmärkte investiert.
Anlegerinnen und Anleger können in verschiedene Welt-ETFs mit unterschiedlichen Risiko-/Rendite-Profilen (Verhältnis zwischen möglichen Verlusten und potenziellen Gewinnen) investieren. Ein globaler Anleihefonds zeichnet sich in der Regel durch beständigere Renditen aus, ein globaler Aktienfonds kann dagegen stärker im Wert schwanken, wirft im Gegenzug jedoch potenziell höhere Renditen ab.
Welt-ETFs sind börsennotierte Fonds, die in die globalen Aktien- oder Anleihenmärkte investieren. Sie replizieren Indizes (Indikatoren für die Entwicklung von ausgewählten Wertpapierkursen), etwa den FTSE All-World, und geben Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung dieser Märkte zu partizipieren.
Ein Welt-ETF kann in Aktien und Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern (entwickelte und aufstrebende Volkswirtschaften) investieren und so zur Portfoliodiversifizierung (Streuung des Anlagevermögens zur Reduzierung von Risiken) beitragen. Daher eignen sich diese Fonds besonders gut für Anlegerinnen und Anleger, die weltweit investieren möchten, ohne jedoch selbst bestimmte Märkte oder einzelne Wertpapiere auszuwählen.
Welt-ETFs eignen sich besonders für Anlegerinnen und Anleger, die langfristig investieren und ihr Portfolio diversifizieren wollen, denn mit einem globalen Exposure (Risikoposition in einem bestimmten Markt oder Wertpapier) können sie an der Marktentwicklung vieler verschiedener Länder und Branchen partizipieren.
Globale Diversifizierung reduziert zudem das Konzentrationsrisiko (Risiko durch mangelnde Diversifizierung), das mit einer Anlage in einzelne Aktien oder Länder verbunden ist. Gleichzeitig sind ETFs kosteneffizient und leicht handelbar und daher nicht nur für erfahrene Anlegerinnen und Anleger geeignet. Vanguard hat mehrere globale ETFs aufgelegt, darunter den FTSE All-World UCITS ETF.
Wie jede Anlage sind Welt-ETFs mit Risiken behaftet, zum Beispiel Marktrisiken, die durch globale wirtschaftliche und politische Entwicklungen beeinflusst werden können. Zudem können Wechselkursschwankungen (Schwankungen im Wert einer Währung gegenüber einer anderen Währung) die Wertentwicklung eines globalen ETF beeinflussen.
Zwar reduzieren Welt-ETFs das Risiko einzelner Wertpapiere durch breite Streuung des Anlagevermögens, dennoch können schwächere Marktphasen die Rendite eines ETF belasten. Grundsätzlich gilt: Auch breit diversifizierte Anlagen wie Welt-ETFs können im Wert schwanken, Renditen sind nicht garantiert.
Um in einen ETF zu investieren, müssen Anlegerinnen und Anleger ein Wertpapierdepot (Konto zur Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren) bei einer Bank oder einem Online-Broker einrichten. Anschliessend können sie den gewünschten ETF über die Handelsplattform des Anbieters kaufen.
Alternativ können sie einen Sparplan einrichten, um regelmässig und automatisch in den gewünschten ETF zu investieren.
Globale Aktien-ETFs streben die Rendite eines globalen Aktienindex an und investieren dazu in die Aktien der Unternehmen, die in dem Index enthalten sind. Globale Indizes sind in der Regel breit gestreut und enthalten Unternehmen unterschiedlicher Grösse aus zahlreichen Ländern und Regionen.
Globale Anleihen-ETFs streben die Wertentwicklung eines globalen Anleihen-Index an und investieren dazu in zahlreiche Staats- und Unternehmensanleihen aus unterschiedlichen Ländern und Regionen.
Wir sind dem langfristigen Anlageerfolg unserer Kundinnen und Kunden verpflichtet. Und wir glauben, dass dieser Erfolg vor allem auf vier Kernprinzipien beruht: realistische Ziele, Balance, Disziplin und Kostenkontrolle.
Niedrige Kosten tragen nach unserer Erfahrung entscheidend zum langfristigen Anlageerfolg bei. Vanguard Welt-ETFs sind besonders kosteneffizient, denn so bleibt Anlegerinnen und Anlegern mehr von ihrer Rendite.
Diversifikation ist ein zentraler Bestandteil unserer Anlagephilosophie, denn durch die richtige Balance können Anlegerinnen und Anleger stabilere Renditen erzielen und Risiken reduzieren. Mit Vanguard Welt-ETFs können Anlegerinnen und Anleger in zahlreiche Länder und Branchen investieren und an der globalen Marktentwicklung partizipieren.
Vanguard Welt-ETFs streben beständiges Wachstum und stabile Renditen über viele Jahre an. Wir empfehlen Anlegerinnen und Anlegern, sich auf langfristige Ziele zu konzentrieren und nicht durch kurzfristige Marktvolatilität aus der Ruhe bringen zu lassen.
Ein Portfolio selbst aufzubauen und zu verwalten ist nicht jedermanns Sache. Kapitalanlagen sind immer mit Risiken verbunden.
ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis eines Wertpapiers) mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.
Weitere Details und Kennzahlen zu den ETFs finden Sie auf unseren Fondsseiten.
Um weltweit zu investieren, können Anlegende Welt-ETFs nutzen, die Aktien oder Anleihen aus verschiedenen Ländern und Branchen enthalten. Diese ETFs, wie der FTSE All-World UCITS ETF von Vanguard, bieten eine einfache Möglichkeit, eine breite Streuung zu erreichen und von globalen Marktentwicklungen zu profitieren.
Ein Welt-ETF Sparplan kann Ihnen helfen, regelmässig und systematisch an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren.
Die nachstehenden Punkte können bei der Auswahl eines ETF helfen:
MSCI World und FTSE All-World Indizes unterscheiden sich hauptsächlich in ihrem Länder-Exposure. Der MSCI World Index enthält ausschliesslich Industrieländer, wohingegen der FTSE All-World Index sowohl Industrie- als auch Schwellenländer umfasst.
Beide Indizes sind nach Marktkapitalisierung (Börsenwert eines Unternehmens, berechnet als Anzahl ausstehender Aktien multipliziert mit dem Aktienkurs) gewichtet, die unterschiedlichen geografischen Exposures können jedoch zu Abweichungen im Risiko-/Renditeprofil führen. Welcher Index für Sie der richtige ist, hängt von Ihren Anlagezielen und Ihrer Risikotoleranz ab.
Der FTSE Developed World Index besteht aus Aktien aus Industrieländern wie den USA, Japan und Deutschland, der FTSE Emerging Markets Index dagegen aus Aktien aus Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien. Im FTSE Developed World Index sind aktuell rund 2.100 Unternehmen enthalten, im FTSE Emerging Markets Index knapp 2.200 Aktien.
Der FTSE All-World ist ein diversifizierter Aktienindex und enthält aktuell rund 3.700 Aktien aus 25 Industrie- sowie aus 24 Schwellenländern aus zahlreichen Marktkapitalisierungssegmenten.
Für den Aufbau globaler Indizes wie dem MSCI World und dem FTSE All-World werden bestimmte Aktien ausgewählt und nach Marktkapitalisierung gewichtet. Um eine breite Marktabdeckung zu gewährleisten, enthalten die Indizes Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen.
Indexanbieter wie MSCI und FTSE wählen Wertpapiere nach bestimmten Kriterien aus, darunter Marktkapitalisierung, Liquidität und Sektorklassifizierung. Die Indizes werden regelmässig überprüft und an die aktuelle Marktlage angepasst, um ihren Zielmarkt möglichst genau abzubilden.
Welt-ETFs investieren in zahlreiche Länder und Branchen, jedoch nicht immer in alle Märkte der Welt. Dennoch sind sie gut geeignet, um ein Portfolio zu diversifizieren und in die globalen Märkte zu investieren. Für ein verstärktes Exposure auf bestimmte Länder und Regionen eignen sich ETFs, die in die entsprechenden Märkte investieren.
Welt-ETFs sind immer nach bestimmten Regeln aufgebaut, die zum Beispiel die Gewichtung einzelner Wertpapiere festlegen. Im Rahmen einer fundierten Anlageentscheidung sollten sich Anlegerinnen und Anleger über diese Regeln informieren.
Der FTSE All-World Index enthält Aktien von Unternehmen aus rund 50 Ländern, die nach Marktkapitalisierung gewichtet werden. Damit eignet sich ein ETF, der diesen Index nachbildet, für ein diversifiziertes Exposure auf zahlreiche Länder und Branchen.
Passive ETFs und Fonds, die auch als Indexfonds bezeichnet werden, streben die Wertentwicklung eines bestimmten Index wie dem FTSE All-World Index an und investieren dazu in die im Index enthaltenen Wertpapiere.
Aktive Fonds und ETFs streben dagegen Mehrrenditen gegenüber dem Markt durch aktive Wertpapierauswahl an. Die Fondsmanagerinnen und -manager analysieren verschiedene Märkte und Unternehmen und investieren in Wertpapiere, die sie für unterbewertet halten. Aktive Wertpapierauswahl setzt sorgfältige Analyse und höheren Portfolioumschlag voraus und führt daher in der Regel zu höheren Verwaltungskosten. Anlegerinnen und Anleger können mit aktiven Fonds potenziell höhere Renditen abschöpfen; da die Ergebnisse jedoch in hohem Masse von der Kompetenz und den Entscheidungen des Management Teams abhängen, sind sie auch riskanter.
Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken
Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Die dargestellten Performance-Kennzahlen können in einer Währung berechnet werden, die von der Währung der Anteilsklasse abweicht, in die Sie investiert sind. Infolgedessen können die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen sinken oder steigen.
Bei Investitionen in kleinere Unternehmen kann eine höhere Volatilität gegeben sein, als dies bei Investitionen in etablierte Blue-Chip-Unternehmen der Fall ist.
ETF-Anteile können nur durch einen Makler erworben oder verkauft werden. Die Anlage in ETFs bringt eine Börsenmakler-Provision und eine Geld-Brief-Spanne mit sich, was vor der Anlage vollständig berücksichtigt werden sollte.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite.
Wichtige allgemeine Hinweise
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Vanguard informiert lediglich über Produkte und Dienstleistungen und bietet keine Anlageberatung, die auf die persönlichen Umstände eines Anlegers abgestimmt ist. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anlageentscheidung haben oder wissen möchten, ob das/die hier beschriebene(n) Produkt(e) für Sie geeignet und angemessen ist/sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.
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Potenzielle Anlegerinnen und Anleger profitieren bei der Beurteilung der Angemessenheit und Eignung nicht vom Schutz des FinSA.
Der Manager von Vanguard Funds plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc in der Schweiz. Vanguard Funds plc wurde von der Zentralbank von Irland als OGAW zugelassen. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird weiterhin dringend geraten, sich bezüglich der Konsequenzen von Investitionen in den Fonds, dem Halten sowie dem Abstoßen von Anteilen des Fonds und dem Empfang von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen des Gesetzes, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.
Vanguard Funds plc wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz zugelassen. Die Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Exemplare der Satzung, des KIID und des Verkaufsprospekts für diese Fonds sind kostenlos in Landessprachen bei der Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website und bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.
Die Verwaltungsgesellschaft der in Irland domizilierten Fonds kann beschließen, alle Vereinbarungen über den Vertrieb der Anteile in einem oder mehreren Ländern gemäß der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beenden.
Der indikative Nettoinventarwert („iNIW“) für die ETFs von Vanguard wird auf Bloomberg oder Reuters veröffentlicht. Informationen zu den Beständen finden Sie in der Portfolio Holdings Policy.
Für Anleger in Fonds mit Sitz in Irland ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch erhältlich.
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